San Juan logró colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional.
La operación fue todo un éxito con una demanda por el bono que superó el 1 billon de dólares( u$s 1.037.000.000).
La provincia tiene un excelente crédito que le valió la posibilidad de acceder al mercado internacional producto de sus sólidos números fiscales y las buenas perspectivas de su economía impulsada por la minería.
Esto lo logra a pesar de un contexto internacional y local complicado con la tasa a 10 años del bono del tesoro de Estados Unidos en máximos históricos de los últimos 20 años, y con el riesgo país a la suba con bonos soberanos castigados en su precio.
La tasa de 10 años de los bonos del tesoro, está a 5.15% y el riesgo país está en 567 lo que equivaldría a una tasa del 10.82% , por lo que podemos decir que tenemos un riesgo menor que el del país en este contexto.
La operación se cerró con una tasa de cupón de 9.55%.
La jornada tuvo un buen acompañamiento de inversores locales con 360 millones de dólares.
Participaron 67 fondos e inversores.
